City : Montréal

Category : Permanent Temps plein

Industry : Finance

Employer : National Bank

Joignez-vous à l’équipe basée à Montréal au sein de la Gestion Privée 1859 afin de promouvoir la meilleure offre en gestion de patrimoine!

Avec un coaching personnalisé des conseillers principaux du Centre d’expertise Gestion Privée 1959, le poste de Conseiller junior centre d’expertise Gestion Privée 1859 est un poste dont les fonctions évolueront dans le temps.

Relevant du Directeur principal, centre d’expertise,

Vos principaux défis:  

Le Conseiller junior sera appelé, dans un premier temps à :

• Supporter les experts avec la coordination des planifications financières et les questions reçues;
• Analyser les informations et les documents reçus pour la production de plan (questions, documents manquants, bilan, bilan successoral, liquidité successorale, début de l’indexation Suite conseil);
• Soutenir et participer activement aux initiatives du secteur;
• Améliorer la communication avec les conseillers et les experts dans le statut de la demande;
• Supporter les conseillers à l’utilisation de nos différents outils internes (Suite Conseil, Conseils pour la vie, etc…)

Le Conseiller - junior sera appelé, dans un deuxième temps à:

• Réaliser des planifications financières intégrées qui répondront aux besoins et aux objectifs des clients de Gestion Privée 1859. De ce fait, rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter les analyses ainsi que la planification financière intégrée à leurs dossiers;
• Accompagner et guider les conseillers de la ligne d’affaires Gestion Privée 1859 pour toutes questions de nature complexe;
• Analyser différentes situations en collaboration avec les conseillers et développer des outils pour ces derniers afin de les rendre autonomes et performants. (ex. : projections de retraite);
• Aider à la création de matériel de formation dédié aux conseillers;
• Participer à la rédaction d’articles spécialisés dans le domaine de la planification financière.

Compétences requises:

• Détenir un Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente. Maîtrise complétée, dans un domaine connexe constitue un atout;
• Expérience dans un rôle conseil;
• Être diplômé de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF);
• Habileté de communication et intégrité;
• Excellente capacité d'analyse;
• Être bilingue français-anglais (écrit, parlé).

Tes avantages

Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir. En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs bénéfices flexibles et avantageux pour toi et tes proches :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite à prestations déterminées
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Programme d’implication dans la communauté
• Télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ces bénéfices ne sont que quelques-uns des multiples avantages qui s’offrent à toi. Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail. Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être.

L’humain d’abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

#LI-SL1