La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le plus important courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillers en placement dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients particuliers à gérer leurs actifs.

Les adjoints sont les bras droits de nos conseillers en placement et les assistent dans leurs tâches quotidiennes. 

Joignez-vous à notre équipe dynamique et amicale et jouez un rôle clé dans le succès de la Financière Banque Nationale.

Ce poste relève du Directeur Régional dans un leadership de respect et de confiance.

Vos principaux défis:

• Assister les conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes clients
• Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clients, conseillers, agents internes et externes)
• Le titulaire du poste doit pouvoir identifier les risques inhérents aux activités du secteur Gestion de patrimoine. 

Plus spécifiquement, vous aurez à:

• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel
• Procéder à l'analyse des comptes clients et participer aux activités liées aux développement des affaires des conseillers en placement, en produisant des listes de prospection
• Assurer et exécuter les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placements
• Procéder à l'ouverture de dossiers clients et les maintenir à jour
• Effectuer un suivi rigoureux sur les transactions courantes
• Produire des rapports de gestion de portefeuille à l'aide du système CROESUS
• Gérer l'agenda des conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres clients
• Renseigner les clients sur les relevés fiscaux
• Assister les clients dans leur utilisation des services électroniques bancaires
• Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients
• Toutes autres tâches connexes