City : Calgary

Category : Full-time

Industry : Finance

Employer : Sun Life Financial

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

Please note that this role can be located in any city in Alberta, Saskatchewan or Manitoba

The role of the Estate & Financial Planning Services (EFPS) Planning Director is to provide a superior quality of estate and financial planning services to affluent customers and an ability to engage experienced advisors in more complex cases. This includes:

• acting as a technical resource for advisors in support of providing comprehensive financial support to their customers

• providing training to advisors in support of continuing to expand their knowledge in the area of estate and financial planning services

• providing comprehensive financial planning to customers via the Sun Life advisors

What will you do?

• Serving as an Estate & Financial Planning Services resource by advisors and financial centers where necessary and appropriate.

• Contributing to Sun Life advisor sales results by acting as a technical resource in the area of advanced financial planning.

• Providing training and development to advisors in support of developing their knowledge in the area of advanced planning.

• Coaching specialists regarding complex cases

• Acting as a technical resource to more junior EFPS specialists where required.

• Delivering seminars/presentations on advanced planning topics.

• Maintaining a current and thorough knowledge of estate and financial planning through research, attending industry related functions, etc.

• While the role contributes to sales, this role is an advisory role that requires being kept at arms length from the sales role.

• Planning employees are not commissioned sales people nor are they licensed to sell product. It is important that customers view their services as independent from the sales process.

• Ability to foster and promote effective working relationships (eg. with advisors, District Directors, regional management teams, head office staff and co-workers).

• Full competence in the use of EFPS and Sun Life financial planning support tools.

• Demonstrated self-management skills.

• Ability to travel and work with flexibility towards accommodating Advisors and their customers.

What do you need to succeed?

• 5 - 10+ years in a Financial Planning or related role and one or more of the following accreditations, CFP, CLU, CPA, LLB, TEP

• A consistent record of quality service

• Maintenance of a professional image

• Strong knowledge of personal and corporate financial planning, including taxation

• Excellent understanding of industry trends and their implication on achieving business objectives

• Strong analytical skills

• Strong communication skills, including facilitation, training, influencing, presentation

• Strong verbal and written communication skills

What's in it for you?

• Flexible Benefits from the day you join to meet the needs of you and your family

• Pension, stock and savings programs to help build and enhance your future financial security

• Wellness programs that support the three pillars of your health – mental, physical and financial

• Fitness and wellness programs that help you balance work and life and enjoy a healthier lifestyle

• Work-life balance by scheduling your day around your priorities and having more time to spend on the important things

• The option to work from your home office

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ‘thebrightside@sunlife.com’.

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

La Sun Life s’engage à assurer la santé et la sécurité des personnes qui se trouvent dans ses lieux de travail et les collectivités où elle exerce ses activités. Conformément à la politique de vaccination de la Sun Life (Canada): 

• Les Employés qui sont autorisés à travailler à distance doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 s’ils souhaitent utiliser un bureau de la Sun Life, un centre financier ou un site externe où se déroulent des activités liées aux affaires de la Sun Life. 

• Les Employés dont le travail exige qu’ils soient présents dans un bureau de la Sun Life, un centre financier ou un site externe de la Sun Life doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 à effet du 1er mai. Comme solution de rechange d’ici le 30 avril, les Employés qui occupent ces postes pourront prendre part au programme de dépistage rapide de la Sun Life.

Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.

Échelle salariale:

Catégorie d'emploi:

Fin de l'affichage: