Ville : Red Deer

Catégorie : Permanent Temps plein

Industrie : Finance

Employeur : National Bank

Au sein d’une équipe de conseillers en placement, le Conseiller Senior Planification financière est appelé à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait à la planification financière et en optimisant les occasions d’affaires en offrant des produits connexes (assurance, etc.).Lieu de travail flexible : Red Deer, Calgary ou Edmonton en Alberta.

Principales responsabilités liées à la Planification financière (max. 75 % du temps) :

• Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
• Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) et projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
• Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à sa situation et en diriger la mise en application
• Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et initier des propositions permettant d'aller au-delà de leurs besoins
• Répondre aux questions des conseillers en placement et adjoint en placement de l’équipe dans le domaine de la planification financière et des régimes de retraite
• Contribuer à l’amélioration et évolution des processus de travail
• Établir et maintenir des communications efficaces
• Suivre l’évolution du marché et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires

Principales responsabilités liées au développement des affaires (minimum 25 % du temps) :

• Identifier et développer des opportunités d'affaires et promouvoir les ventes croisées en offrant des produits connexes et redirigeant la clientèle vers nos partenaires internes (réseaux des particuliers, commercial et assurance, etc.)
• Générer l’entrée de nouveaux actifs, nouveaux clients et contribuer à l’accroissement de la rentabilité des portefeuilles de l’équipe
• Offrir des services de vente-conseil selon les profils et les besoins des clients
• Le titulaire se verra attribuer des objectifs précis de développement des affaires et sera mesuré en fonction de l’atteinte de ces objectifs

Compétences requises:

• Baccalauréat complété, connexe au secteur d'activité, et six années d'expérience pertinente ou Maîtrise complétée, connexe au secteur d'activité, et quatre années d'expérience pertinente
• Titre de planificateur financier obtenu
• Habiletés en mathématiques financières
• Habileté dans la communication orale et écrite
• Sens développé des relations clients (internes et externes)
• Expérience significative en développement des affaires
• Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
• Expertise variée (fiscalité des particuliers, planification successorale, régimes de retraite), souhaitable
• Être orienté vers les résultats
• Avoir le sens des affaires, avoir le sens politique, savoir négocier et faire preuve de persévérance
• Savoir planifier

Tes avantages

Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir. En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs bénéfices flexibles et avantageux pour toi et tes proches :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite à prestations déterminées
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Programme d’implication dans la communauté
• Télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ces bénéfices ne sont que quelques-uns des multiples avantages qui s’offrent à toi. Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail. Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être.

L’humain d’abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

#LI-SL1