Ville : Quebec

Catégorie : Temporary

Industrie : Finance

Employeur : Sun Life Financial

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

**contrat de 12 mois

Le titulaire du poste est chargé de fournir des services de planification financière et successorale à des clients admissibles de la Financière Sun Life et d'épauler des conseillers expérimentés qui gèrent des dossiers plus complexes. Il doit posséder des aptitudes exceptionnelles en communication et en persuasion, ainsi que les connaissances techniques et la confiance nécessaires pour inciter les clients de la Financière Sun Life à tenir compte des recommandations qui leur sont données relativement à leur plan financier.

Planificateur financier entretient des relations principalement avec les conseillers du RDC, les clients de la Financière Sun Life et leurs conseillers professionnels. L'établissement de solides relations avec les directeurs de centre financier est essentiel pour que ces derniers puissent activement faire en sorte que la planification financière fasse partie intégrante de la culture de leur centre. En outre, de bonnes relations doivent être maintenues avec les équipes de direction des centres financiers, le personnel des SPFS du siège social et les collègues.

Impact sur l'organisation et défis :

Les Fonctions:

•    Fournir des services de planification financière complets et personnalisés aux clients de la Financière Sun Life par l'entremise des conseillers du RDC.
•    Offrir des séances de formation avancée en planification financière aux conseillers du RDC pour que ceux-ci puissent développer leurs affaires sur les marchés des entreprises, de l'agriculture, de la pêche, des professionnels et des clients fortunés.
•    À titre d'expert, servir de ressource technique pour les conseillers du RDC.
•   Travailler en équipe avec d'autres partenaires du soutien des opérations, c.-à-d. les directeurs des ventes de produits d'assurance et de produits de gestion de patrimoine pour soutenir le RDC.
•    Découvrir des occasions et d'en faire part aux autres divisions de la Financière Sun Life, c.-à-d. les Régimes collectifs de retraite, les Garanties collectives et la Gestion privée de PMSL.
•    Gérer efficacement son temps.

•    Rédiger des plans financiers complets et personnalisés pour les clients admissibles de la Financière Sun Life et fournir à ceux-ci des recommandations précises dans les domaines des finances, des placements, de la retraite, de la gestion du risque et de la planification successorale pouvant générer de nouvelles affaires pour la Financière Sun Life.

•    Simplifier des stratégies complexes en vue d'aider les conseillers du RDC.

•    Proposer des présentations aux conseillers du RDC et aux clients sur des sujets précis liés à la planification financière et illustrant les stratégies connexes de développement des affaires.
•    Promouvoir activement les services des conseillers du RDC dans sa région et auprès de leurs nouveaux clients fortunés.

•    Identifier et développer un groupe de base de conseillers dans les centres financiers qui lui sont assignés.
•    Faire participer tous les partenaires de soutien (s'il y a lieu) pour aider les conseillers du RDC à proposer des solutions et à mettre en œuvre les recommandations en matière de planification financière.

•    Bien que le titulaire du poste contribue aux ventes grâce à de solides recommandations en matière de planification financière, il joue un rôle purement consultatif et ne prend pas part directement à la vente. Les planificateurs financiers ne reçoivent pas de commissions et ne détiennent pas de permis leur permettant de vendre des produits. Il est important que les clients voient leurs services comme étant équilibrés et objectifs.

Développement des affaires :

Prêter main-forte pour la conclusion des affaires. Parmi les diverses méthodes pouvant être utilisées, notons : participation à une «équipe d'affaires», participation à des réunions avec des clients à potentiel élevé et offre d'une expertise en stratégies et solutions présentant un avantage concurrentiel.

Occasions à saisir :

Participer au repérage, à l'ancrage, à la présentation et au suivi d'occasions d'affaires complémentaires. Agir comme lien entre les partenaires de soutien et les conseillers du RDC. Maintenir une étroite collaboration avec tous les secteurs de la Financière Sun Life et connaître leurs activités.

Relations avec les parties prenantes :

Assumer la responsabilité de la région qui lui est assignée; certaines responsabilités comprennent : la gestion des relations, la communication des activités et des résultats et la contribution au développement des affaires de la région.

 
•    Atteindre les objectifs annuels de production en matière d'assurance, de gestion de patrimoine et de plans financiers.
•    Développer et cultiver de solides relations avec les conseillers du RDC et la direction des centres financiers qui lui sont assignés.
•    Offrir des séances de formation avancée en planification financière aux conseillers du RDC pour que ceux-ci puissent développer leurs affaires sur les marchés des entreprises, de l'agriculture, de la pêche, des professionnels et des clients fortunés.
•    À titre d'expert, servir de ressource technique pour les conseillers du RDC.
•    Rester au courant des tendances et stratégies en matière de planification financière et approfondir ses connaissances notamment par la recherche et la participation à des événements de l'industrie.
•    Obtenir les crédits de formation continue nécessaires à l'obtention de titres.
•    Devenir tout à fait compétent dans l'utilisation des outils de soutien à la planification financière de la Financière Sun Life.
•    Gérer les dépenses en respectant les paramètres établis.
•    Gérer efficacement son temps.

Les aptitudes pour réussir:

• Bilinguisme (Français et Anglais parlé et écrit)     

Aptitudes supérieures pour la communication verbale et écrite.
•    Capacité à convaincre les clients de prendre des mesures en ce qui concerne leur avenir financier.
•    Excellentes aptitudes pour l'animation et la présentation.
•    Excellent dossier en matière de service de qualité.
•    Maintien d'une image professionnelle.
•    Capacité à encourager et à promouvoir des relations de travail efficaces (p. ex., avec les conseillers du RDC, les directeurs de centre financier, les équipes de direction régionales, le personnel du siège social et les collègues).
•    Grande compétence dans l'utilisation des outils d'aide à la planification financière de la Financière Sun Life.
•    Connaissance des partenaires de la Financière Sun Life et compréhension de leurs activités à des fins de recommandation.
•    Bonnes aptitudes pour l'autogestion et la gestion du temps.
•    Grande capacité d'analyse pour évaluer la situation financière d'un client et lui fournir les recommandations appropriées.
•    Bonne connaissance pratique des applications (c.-à-d. Word, Excel et PowerPoint.).

Exigences particulières :

Capacité à voyager et à travailler avec une certaine souplesse pour répondre aux besoins des conseillers et des clients de la Financière Sun Life.

Formation et expérience :

De 3 à 10 ans (ou plus) d'expérience en planification financière ou dans un rôle connexe, et posséder un ou plusieurs des titres suivants :
•    CFP/Pl.Fin. (au Québec) (obligatoire, ou être en voie de l'obtenir dans les 12 mois)
•    AVA
•    CA / ACP / CGA
•    PFC
•    LLB

Les avantages pour vous

• 20 jours de vacances par année
• Des garanties à la carte dès votre premier jour pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille
• Des programmes de retraite, d’actionnariat et d’épargne pour vous aider à bâtir et à améliorer votre sécurité financière future
• Des programmes de conditionnement physique et de mieux-être pour vous aider à atteindre l'équilibre travail-vie personnelle et à maintenir un mode de vie sain
• Des programmes de reconnaissance du mérite et des prix pour souligner vos efforts et vos apports quotidiens
• Faire partie de la famille de la Financière Sun Life, un groupe de personnes unies par notre raison d’être : aider nos Clients et nos employés à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ‘thebrightside@sunlife.com’.

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

La Sun Life s’engage à assurer la santé et la sécurité des personnes qui se trouvent dans ses lieux de travail et les collectivités où elle exerce ses activités. Conformément à la politique de vaccination de la Sun Life (Canada): 

• Les Employés qui sont autorisés à travailler à distance doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 s’ils souhaitent utiliser un bureau de la Sun Life, un centre financier ou un site externe où se déroulent des activités liées aux affaires de la Sun Life. 

• Les Employés dont le travail exige qu’ils soient présents dans un bureau de la Sun Life, un centre financier ou un site externe de la Sun Life doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 à effet du 1er mai. Comme solution de rechange d’ici le 30 avril, les Employés qui occupent ces postes pourront prendre part au programme de dépistage rapide de la Sun Life.

Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.

Échelle salariale:

Catégorie d'emploi:

Fin de l'affichage: